O 5% wzrosła liczba aktywnych klientów digital, o 25% liczba klientów mobilnych. Bank jako pierwszy w kraju wykorzystał komercyjnie technologie blockchain do szybkich przelewów Santander one Pay FX. Roboty wsparły procesy zapobieganiu praniu pieniędzy oraz procesy kredytowe i reklamacyjne.
Wyniki BZ WBK w I kwartale 2018 roku
- Dochody ogółem – wyniosły 2,0 mld zł, i były wyższe o 8% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
- Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1,4 mld zł i wzrósł o 11% r/r. dzięki efektom akcji kredytowej dla klientów indywidualnych oraz optymalizacji depozytów z naciskiem na rozwój bazy środków bieżących oraz długotrwałych relacji z depozytariuszami.
- Wynik z tytułu prowizji wyniósł 515 mln zł i wzrósł o 8% r/r. Wzrost wyniku z tytułu prowizji nastąpił dzięki przyrostom w większości linii produktowych (w obszarze dystrybucji funduszy inwestycyjnych, działalności maklerskiej, obsłudze kart kredytowych i debetowych, rachunków klientów i kredytów, oraz wymiany walut).
- Koszty operacyjne ogółem wyniosły 971 mln zł i wskutek między innymi obciążenia BFG wzrosły o 12% r/r, po korekcie o nadwyżkę kosztów BFG w 1kw 2018 roku koszty wzrosły o 5%. Przyczyną wzrostu kosztów jest szereg projektów rozwojowych, w które zaangażowana jest grupa BZ WBK.
- Wskaźnik C/I ukształtował się na poziomie 48,5% a wskaźnik skorygowany o koszty BFG 45,6% w porównaniu do 46,8% w roku poprzednim.
- Obciążenia podatkowe Grupy w I kw. 2018 wynoszą łącznie 287 mln zł i, z czego 106 mln zł to podatek bankowy i 180 mln podatku dochodowego
- Odpisy netto z tytułu rezerw kredytowych wyniosły 223 mln zł, a zannualizowany koszt ryzyka kredytowego ukształtował się na poziomie 69 pb i jest zgodny z oczekiwaniami. Wskaźnik NPL’s wyniósł NPL: 5,99%.
Grupa BZ WBK przedstawiła też silna pozycję kapitałową: CAR na poziomie:16,67% oraz Tier1: 15,31%. Należności brutto od klientów zwiększyły się o 5% r/r do 114 mld zł w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 6% r/r do 59 mld zł oraz należności od podmiotów gospodarczych o 5% r/r do 55 mld zł. Fundusze klientów wzrosły o 6% r/r, przy czym depozyty bieżące wzrosły o 12% r/r, przy jednoczesnym spadku depozytów terminowych o 3%. Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 96,0%.
Na dzień 31 marca 2018 r. łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK TFI wyniosła 16,9 mld zł, co oznacza wzrost o 18% w skali roku i 3% w skali kwartału.
Pozostałe wyniki Grupy BZ WBK
Poniżej prezentujemy bardziej szczegółowe dane na temat poszczególnych segmentów Grupy.
Bankowość detaliczna BZ WBK w I Q 2018 r.:
- Santander One Pay FX- szybkie płatności zagraniczne oparte o technologię blockchain;
- Garmin Pay – pierwsze płatności zbliżeniowe za pomocą wearables (urządzenia ubieralne);
- ponad 500 tys. Kont Jakie Chcę;
- uruchomienie strony internetowej w języku ukraińskim i rosyjskim;
- 2,13 mln (+5% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 1,14 mln klientów mobilnych (+25% r/r);
- Ponad 7,96 mln transakcji użytkowników bankowości mobilnej – wzrost o ponad 789 tys. (+11%) q/q;
- Już co piąty produkt kredytowy sprzedawany przez internet jest udzielany w aplikacji mobilnej (21% liczby produktów kredytowych oferowanych przez kanały zdalne);
- 159 tys. kart mobilnych HCE i Google Pay (+120%r/r);
- Dwucyfrowe wzrosty portfela kredytowego r/r: gotówkowe +10% (7,9 mld brutto), hipoteczne w zł +22% (25,2 mld brutto);
- Ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC, NNW oraz ASSISTANCE w kanałach zdalnych;
- oferta Funduszy Inwestycyjnych Arka została rozszerzona o nowe subfundusze, zwiększające możliwości inwestowania pod względem klas aktywów, a także geografii.
- Pilotaż 4 oddziałów w innowacyjnym formacie oraz dodatkowy lekki kanał dystrybucyjny (tzw. „wyspę akwizycyjną”) w galerii handlowej
MŚP w I Q 2018 r.:
- wzrost wolumenu depozytów o 12% r/r ;
- wzrost sprzedaży kredytów o 18% r/r (z leasingiem i factoringiem);
- Wzrost sprzedaży produktów zabezpieczających ryzyko walutowe i stopy procentowe – 29% r/r
- Udział w Rządowym Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego z ofertą na terminale POS
Bankowość Biznesowa i Korporacyjna w I Q 2018 r.:
- Dwucyfrowe wzrosty w większości linii produktowych;
- Salda kredytów pracujących rosły o 14% r/r w segmencie korporacyjnym, znacznie szybciej niż rynek, zachowując jednocześnie stabilny poziom rezerw i dobrą jakość portfela;
- 12-15% wzrost przychodów w sektorach strategicznych r/r;
- wysoka aktywność klientów, co przekłada się na wysoką dynamikę przychodów w bankowości transakcyjnej (+12% ro do roku);
- pierwsza na rynku usługa Banki Zewnętrzne – w bankowości elektronicznej iBiznes24 umożliwia zarządzanie rachunkami klienta korporacyjnego prowadzonymi w innych bankach;
- nowe inicjatywy w Programie Rozwoju Eksportu, kolejne misje handlowe – 11% wzrost r/r wyniku w obszarze finansowania handlu.;
Globalna Bankowość Korporacyjna w I Q 2018 r.:
- zwiększenie finansowania łańcucha dostaw dla klientów z sektora telekomunikacyjnego, handlowego, produkcyjnego czy energetycznego
- udział w finansowaniu przejęcia spółki z sektora rolno-spożywczego
- udział w finansowaniu strukturyzowanym dla klienta z sektora nieruchomości
- zorganizowanie emisji akcji i ustrukturyzowanie prywatnej emisji akcji dla spółek z sektora biotechnologicznego, notowanych na GPW
- sprzedaż części akcji spółki z sektora finansowego w ramach przyśpieszonej księgi popytu
- emisja obligacji dla klientów z sektora budowlanego, finansowego czy technologicznego
- podpisanie umów dotyczących doradztwa w zakresie finansowej struktury projektu
Leasing w I Q 2018 r.:
- najwyższa w historii wartość sfinansowanych aktywów netto przekroczyła 1,16 mld zł, tj. +32 proc. r/r;
- zdecydowane wzrosty odnotowano we wszystkich głównych kategoriach środków trwałych, m.in. w finansowaniu pojazdów +32% r/r (638 mln zł), maszyn i urządzeń +35% r/r (518 mln zł)
- portfel leasingowy wzrósł do historycznie wysokiego poziomu 7,9 mld zł, tj. +16% r/r
- liczba klientów wzrosła o +14% r/r
- BZ WBK Leasing wprowadził promocyjną ofertę na finansowanie pojazdów o napędzie elektrycznym leasingiem 100% „Zero emisji, zero odsetek”
Faktoring w I Q 2018 r.:
- Obroty spółki faktoringowej wyniosły 6,1 mld zł i były wyższe o 15% r/r;
- Portfel kredytów wzrósł o 26% r/r i osiągnął poziom 3,9 mld zł;
- Spółka utrzymała drugą pozycję na rynku, z udziałem na poziomie 11,5%;
- Sprzedaż na koniec marca 2018 roku wyniosła 640 mln zł.
Santander Consumer Bank w I Q 2018 r.:
- Zysk netto 169 mln zł, wyższy o ponad 23% r/r
- należności kredytowe brutto – 16,5 mld zł, tj. + o 7,4% r/r
- Zobowiązania wobec klientów – 8,2 mld zł (po eliminacji transakcji wzajemnych), tj. + 4,5% r/r
- emisja dwóch serii obligacji w ramach programu emisji dłużnych papierów wartościowych z gwarancją Santander Consumer Finance S.A na łączną kwotę 160 mln zł
- sprzedaż spisanego portfela pożyczek gotówkowych, kredytów ratalnych, kart kredytowych oraz kredytów samochodowych o łącznej wartości 232,6 mln zł.
BZ WBK/RT